Curso Funcional de Odoo - VENTAS - 02. Crear un Presupuesto

Introducción

Serie dedicada a enseñar el uso del módulo de ventas de Odoo, un sistema ERP ampliamente utilizado en la gestión empresarial. En esta segunda parte, se enfoca en la creación de un presupuesto, mostrando paso a paso cómo agregar productos y servicios, definir unidades de medida y precios, y organizar la información de manera eficiente.

Creación de un Presupuesto

El video comienza con la creación de un nuevo presupuesto. Se añaden dos productos: uno de tipo servicio, con la unidad de medida en horas y un precio de venta específico, y otro almacenable, con un precio unitario. Se explica cómo ingresar estos productos en el sistema y asignarlos a un cliente específico.

Añadiendo Productos y Servicios

El siguiente paso muestra cómo agregar detalles de productos y servicios al presupuesto. Se introducen productos como bombillas y servicios como la instalación de un aparato eléctrico. Además, se enseña a cambiar descripciones y ajustar unidades de medida para reflejar con precisión el trabajo realizado.

Organización del Presupuesto

Se detalla cómo organizar el presupuesto mediante la creación de secciones separadas para materiales y mano de obra. Este enfoque permite una mejor visualización y gestión de los costos, facilitando la generación de subtotales por categoría. El video también muestra cómo estas secciones se reflejan en la vista PDF del presupuesto, proporcionando una presentación clara y profesional.

Agregando Notas

Por último, se explica cómo agregar notas al presupuesto. Estas notas son útiles para incluir detalles adicionales que no encajan en las columnas estándar, ofreciendo flexibilidad en la comunicación de información específica. Se destaca que las notas pueden ocupar todo el ancho disponible, lo que permite una mayor claridad y detalle.

VIDEO COMPLETO

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Curso Funcional de Odoo - VENTAS - 02. Crear un Presupuesto
Mónica González Rodríguez 16 de juliol de 2024
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