Introducción
El módulo de gestión documental de Odoo permite centralizar todos los documentos de una empresa, integrándolos con otros módulos como ventas, compras o proyectos. A través de esta herramienta, los usuarios pueden gestionar, buscar y filtrar documentos, así como establecer flujos de trabajo y permisos de acceso.
Centralización de documentos
Permite almacenar y gestionar todos los documentos de la empresa en un solo lugar. Este módulo facilita la integración con otros módulos de Odoo, como ventas y compras, lo que optimiza la organización y el acceso a la información.
Búsqueda y filtrado de documentos
Odoo permite etiquetar y categorizar los documentos, facilitando su localización mediante búsquedas rápidas y eficaces. Además, los usuarios pueden gestionar quién tiene acceso a ciertos documentos y categorías, estableciendo permisos para ver, editar o eliminar.
Gestión de flujos de trabajo
El módulo permite establecer etapas para la aprobación y revisión de documentos, asegurando que los procesos se realicen de manera ordenada y eficiente. También se destaca la integración con herramientas externas, como la firma electrónica, lo que permite solicitar firmas directamente desde Odoo.
Compartir documentos
Los usuarios pueden hacer comentarios y anotaciones en los documentos, así como ver vistas previas de ciertos tipos de archivos. Además, Odoo permite la creación de espacios de trabajo y subcarpetas, donde se puede gestionar el acceso y los permisos de manera detallada.
Acciones automatizadas
Se pueden realizar con los documentos, como enviar a legal, crear tareas, firmar documentos y crear productos a partir de documentos. Estas acciones permiten una mayor automatización y eficiencia en la gestión documental.
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Odoo - App de documentos / Gestión documental