Odoo - App de documentos / Gestión documental

Introducción

El módulo de gestión documental de Odoo permite centralizar todos los documentos de una empresa, integrándolos con otros módulos como ventas, compras o proyectos. A través de esta herramienta, los usuarios pueden gestionar, buscar y filtrar documentos, así como establecer flujos de trabajo y permisos de acceso.

Centralización de documentos

Permite almacenar y gestionar todos los documentos de la empresa en un solo lugar. Este módulo facilita la integración con otros módulos de Odoo, como ventas y compras, lo que optimiza la organización y el acceso a la información.

Búsqueda y filtrado de documentos

Odoo permite etiquetar y categorizar los documentos, facilitando su localización mediante búsquedas rápidas y eficaces. Además, los usuarios pueden gestionar quién tiene acceso a ciertos documentos y categorías, estableciendo permisos para ver, editar o eliminar.

Gestión de flujos de trabajo

El módulo permite establecer etapas para la aprobación y revisión de documentos, asegurando que los procesos se realicen de manera ordenada y eficiente. También se destaca la integración con herramientas externas, como la firma electrónica, lo que permite solicitar firmas directamente desde Odoo.

Compartir documentos

Los usuarios pueden hacer comentarios y anotaciones en los documentos, así como ver vistas previas de ciertos tipos de archivos. Además, Odoo permite la creación de espacios de trabajo y subcarpetas, donde se puede gestionar el acceso y los permisos de manera detallada.

Acciones automatizadas

Se pueden realizar con los documentos, como enviar a legal, crear tareas, firmar documentos y crear productos a partir de documentos. Estas acciones permiten una mayor automatización y eficiencia en la gestión documental.

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Odoo - App de documentos / Gestión documental
Mónica González Rodríguez 12 de juliol de 2024
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